Інтеграція сайту з CRM: дані, відповідальність і винятки до початку робіт
З’єднання сайту й CRM корисне, коли прийнята заявка з потрібною інформацією надходить відповідальній людині. Саме створення контакту ще не є повним процесом продажу. Наш бриф розділяє передачу даних, робочу обробку й винятки до вибору конкретного технічного рішення.
Окремо опишіть контакт і заявку
Одна людина може звертатися кілька разів. Вирішіть, чи нове повідомлення створює справу, нотатку або завдання та як пов’язується з контактом. У нашому прикладі наявний клієнт питає про додаткову послугу. Його основні дані та нова потреба мають залишатися розрізнюваними. Звірте модель із можливостями конкретної CRM.
- Яка інформація належить контакту?
- Яка — окремій заявці?
- Яке завдання отримує відповідальний?
- Як визначається наявний контакт?
- Які випадки залишаються на ручну перевірку?
Погодьте карту полів із прикладами
Наш шаблон містить поле сайту, значення, приклад, призначення в CRM, обов’язковість і поведінку за порожнього значення. Мова може визначати відповідального за відповідь, тому потребує конкретного поля. Невідомий бюджет не має випадково ставати нульовою сумою. Погодьте правила з відповідальними бізнесу до реалізації.
- Контактний канал та ім’я.
- Опис потрібного результату.
- Обрана послуга й мова.
- Строки та бюджет разом із невідомими значеннями.
- Джерело звернення, якщо надійно визначається.
Визначте відповідальність і робочий статус
Запишіть, хто бачить нові справи, як вони розподіляються та який статус означає початок обробки. Якщо призначення неможливе, потрібен визначений резервний відповідальний. Поле нове не створює відповідальності, якщо ніхто не обробляє надходження. Погодьте з командою, як видно прийняття справи в роботу.
Розділіть повтори та помилки передачі
Погодьте поведінку повторної доставки й відмінність від нового звернення тієї самої людини. Також визначте, чи надійно збережена заявка на сайті за тимчасової недоступності CRM. Реалізація залежить від обох систем. Бриф має описувати очікування й відповідальність, а не припускати негайний успіх кожної передачі.
Прийміть простежувану серію тестів
Перевірте новий контакт, нову заявку від наявного контакту, повтор того самого входу й тимчасовий збій передачі. Звірте мову, обрану послугу та невідомі значення в CRM. Нехай продажі опрацюють справу. Запишіть результат і відкритий виняток, а не лише технічне повідомлення інтерфейсу.
Організуйте роботу та наступні зміни
Призначте відповідальних за збої та зміни форми чи полів CRM. Наш пакет передачі містить карту, тести, відомі межі та шлях повторної обробки. Після зміни поля перевіряйте всю послідовність. Спостерігайте за непризначеними справами й ручними виправленнями для вибору наступного покращення.
Часті питання
- Чи достатньо копії листа у відділ продажів?
- Це може допомагати, але не визначає автоматично відповідальність, статус і подальшу роботу. Обирайте за потрібним процесом.
- Чи має кожна заявка створювати новий контакт?
- Не автоматично. Опишіть різницю між людиною та новою потребою й звірте її з CRM.
- Чи завжди найкраще пряме підключення?
- Без перевірки систем цього не визначити. Почніть із даних, правил і винятків, потім обирайте реалізацію.
- Коли інтеграція завершена?
- У нашому процесі — коли проходять погоджені тести, команда обробляє справи й визначена відповідальність за збої та зміни.
Назвіть форму, CRM і потрібний перший крок обробки. Ми можемо разом структурувати карту полів, відповідальність і приймання.
Обговорити інтеграцію сайту з CRM